新宁物流：电子元器件保税仓储服务领跑者

  1、主营业务：电子元器件保税仓储的知名服务商。公司主要营业业务是以电子元器件保税仓储为核心，并为电子信息产业供应链中的原料供应、采购与生产环节提供第三方综合物流服务，最重要的包含进出口货物保税仓储管理、配送方案设计与实施，及与之相关的货运代理、进出口通关等。公司是国内较早进入电子信息产业的仓储物流公司，已经成长为行业内知名的保税仓储服务商，并已形成了支持公司持续发展的核心竞争优势。

  2、主业增长迅速，毛利率维持较高水准。公司目前服务区域大多分布在于长三角地区，业务收入间接依赖于长三角地区电子信息龙头制造企业的生产需求。2006-2008年，公司营业收入同比增幅均在 35%以上，且毛利率均维持在 50%以上，高于相近行业上市公司平均，但由于公司所处细分行业服务的特殊性，因此毛利率缺乏可比性。

  3、公司竞争优势显著：公司是国内较早进入电子信息产业的仓储物流公司，拥有稳定的专业团队公司，具有较强的现代保税物流方案设计和执行能力，拥有自主研发的仓储管理系统，在业内享有较强的品牌优势，积累了众多优质的客户；这些优质大客户具有长期稳定的合作伙伴关系，抗风险能力强。

  4、募资用途：募投项目将大幅度的提高公司产能和竞争力。公司本次拟向社会公开发行1500万股新股，募集资金14，006万元。公司广泛征集资金增资昆山新宁、苏州新宁、深圳新宁等公司用于保税仓储扩建和建设，以及增资江苏新宁供应链管理有限公司用于供应链管理服务项目，通过募投资金，以做大做强，提升公司竞争力。

  5、盈利预测与估值：海通证券600837）预计公司09-11年摊薄每股盈利分别为0.37元、0.42元和0.59元。考虑到公司增发后的成长性，给予公司09年、10年动态市盈率42倍-56倍较为合理，因此海通证券建议新宁物流300013）合理估值区间在15.75元21.0元之间。

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