大东南2023年半年度董事会经营评述

  公司是专注于塑料薄膜及新材料的研发、生产和销售的国家高新技术企业。公司业务最重要的包含CPP膜、BOPET膜、BOPP电容膜、光学级薄膜，大范围的应用于发电设备、特高压输变电、智能电网、消费电子、平板显示、电工电器、光伏、包装、印刷等领域。

  受国家政策、市场需求、国际竞争环境的影响，塑料膜下游主要应用领域都在不断进行转型升级，使得市场对塑料膜行业的技术和规定要求逐步的提升，传统薄膜供过于求，高新薄膜则供不应求。2023年上半年，全球油气供需形势较为宽松，油价呈现小幅震荡态势。塑料薄膜行业面临巨大压力与挑战，公司不一样的产品市场表现不一，传统薄膜市场容量进一步饱和，CPP膜、BOPET膜产品终端市场需求下降，议价能力减弱；BOPP电容膜市场需求保持高位，未来仍有较大发展空间。报告期内，公司实现营业收入65,793.79万元，较上年同期下降21.47%；归属于上市公司股东的净利润808.15万元，较上年同期下降85.76%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润175.42万元，较上年同期下降96.55%。报告期内，公司规范管理，结合生产经营实际，充实完善规章制度，补充原管理实施细则，力求以人为本，按章办事。加强市场营销工作，通过参加各种国际展会，让更多客户了解企业文化和制造实力。落实并实施《杭州大东南高科新材料有限公司关于79、80线收缩膜改造项目》和《宁波大东南万象科技有限公司关于新建年产1200吨新能源金属化薄膜及电容器测试中心项目》，提高利润率，增强公司在薄膜行业的市场地位及话语权。

  公司按照“总部化管理、基地化运营”的管理模式，全方面推进“基地化”组织机构变革。总部着力于战略规划、资源配置、研发技术、薪酬设计、绩效考核、风险管控、资本运作的统筹管理；全面实现“基地化”组织管理模式，以三大基地公司（浙江诸暨总部、杭州临平、宁波鄞州）为运营主体，授予各基地公司销售、技术、制造、采购、人事、财务等方面的自主经营权，以纯利润是导向，快速响应市场需求，灵活调整生产经营策略。

  基于公司各职能部门的统一管理，公司各生产基地依据市场需求组织具体的生产活动。公司各生产基地采取按需生产模式，按照每个客户订单的需求量和交货期组织具体生产安排，生产系统独立完整。公司对大单订货采用不间断连续生产，并以自动化控制生产，保证批次产品质量的稳定性。

  公司的原材料聚酯切片和聚丙烯等都属于石油化学工业行业下游产品。公司依据选购生产资料的不同，采用不一样的采购方法。公司所需的大宗原材料和其他辅助材料基本由公司采购事业部负责采购。采购事业部依据公司经营目标，依照订单及各部门物料需求，形成中短期采购计划。

  公司制定了相应的供应商筛选制度，确保所采购的原料质量合格，供货价格及结算条件符合公司要求，并与之保持长期合约关系。

  公司基本的产品均为工业品或消费品的中间产品，主要采取面向客户直接销售的模式，产品下游客户主要为各类印刷品生产商、包装膜制造商及电子信息用膜材料制造商。公司依据产品生产技术和所面临的客户不相同，设立不同的营销部门，负责相应产品的销售、推广及客户服务等工作。公司各生产基地与客户进行无缝式连接，以实现更为贴近的客户服务，以持续深耕老客户、挖掘开拓新客户，确保全产全销。

  1.公司持续深耕高端新材料领域，通过加大研发投入，引进国内外最先进的生产设备，积极开展高性能、差异化产品的研发、生产及销售。

  2.不断开拓市场，以市场塑格局，以产品优布局，做实做专市场，加力重点客户挖潜，做大优势客户，加强终端市场开拓。

  3.持续进行内部精益生产管理，不断进行产能提升、成本优化、节能降耗，提升公司生产效率。

  4.从注重企业未来的发展速度为主导，转变为注重企业经营品质为主导。持续加强应收账款、现金流管理，确保企业持续健康稳步发展。

  公司主体业务已由传统塑料薄膜转向新材料行业。国家新材料产业“十三五”规划明白准确地提出，将先进高分子材料列入重点发展六大材料之一，未来拥有数万亿的市场规模，前景广阔。国家“十四五”重点发展的薄膜产品中鼓励发展新兴应用领域的薄膜产品，在国家战略及产业政策的引导和支持下，我国关键基础工业材料取得了长足的进步，核心技术水平明显提高，产业规模日益扩大，公司生产的特高压电容膜已经实现了替代进口。

  公司CPP薄膜系传统产品，由于投资门槛较低，处在充分竞争的市场环境，每年下半年集中供货会导致需求旺季的特点。

  公司BOPET薄膜差异化产品比较均衡；普通产品一般遵循行业周期按高峰2-3年、中间1-2年、低谷3-4年循环。

  公司光学膜、特高压电容膜所属新材料行业，产品应用领域广泛，且属于朝阳产业，整体的周期性特征不明显。

  作为国内较早从事薄膜及新材料研发、生产、销售的企业，在传统薄膜和新材料领域产品受到业内和客户的广泛认可。公司获得国家发明专利、实用新型、外观设计专利50项，国家重点产业振兴和技术改造项目1项。公司BOPET薄膜位居同行业前列，部分产品光学扩散膜、新型建筑防水材料膜、免涂布镭射压印膜属于行业领先。公司CPP薄膜产品处于国内行业领先，系CPP细致划分领域头部生产销售企业；公司电容膜位居国内前三，属国际领先水平，实现替代进口。二、核心竞争力分析

  公司的核心竞争力大多数表现在产业链优势、研发优势、品牌和质量优势、生产设备优势、管理团队优势、地理区位优势。报告期内，公司获得一项国家发明专利：《一种白色防水解抗老化BOPET背板膜的制备方法》；子公司杭州高科引进在BOPET行业有着较高知名度和浑厚技术经验的博士担任生产副总；子公司宁波万象引进在电容膜镀膜行业深耕十余年的韩国工程师担任镀膜总负责；公司正与巴基斯坦一名纳米膜博士做沟通，希望能够通过诸暨市人才方式引进，确保公司薄膜行业的优势地位。三、公司面临的风险和应对措施

  公司所处包装材料行业竞争充分，市场产能的持续增长和规模化生产企业日趋增多，特别是聚酯薄膜企业的生产规模不断扩张，国内聚酯薄膜行业的市场之间的竞争激烈。国内和国际市场之间的竞争将进一步加剧，可能会引起公司产品毛利率下降，进而影响经营业绩不能达到预期目标的风险。

  应对措施：公司将精准把握行业发展动态，深化产品结构调整和产业转型升级，加大实施差异化、特种化和高端化的经营策略，并持续深化降本增效和精益生产管理，提升产品竞争力。

  公司原材料受原油供需变化、全球经济发展形势、货币流动性及地理政治学等因素影响，原油市场如果出现剧烈波动，将对公司纯收入能力及采购策略制定及实施构成风险和挑战。应对措施：针对原材料价格波动，公司将加强完善采购机制，重视国内外市场相关原材料的价格趋势变动，做好分析研判，同时保持产品价格策略的灵活性和库存弹性，削弱原材料价格波动对公司的影响。

  公司所有产线均从国外进口的自动化大型设备，在生产的全部过程中涉及高温，如操作不当会造成安全生产事故。公司格外的重视安全生产工作，制订了各项规章制度，且大规模、连续性生产方式相比传统间歇性生产方式大大降低了安全事故发生的风险，但不能完全排除因疏忽大意或者主观故意引起的操作失误、系统故障或者别的问题发生意外安全事故的风险，从而带来经济损失、法律纠纷或违规风险的可能性。

  应对措施：公司加大安全风险隐患排查和整改力度，健全安全生产管理制度，完善操作流程，强化全员安全意识，减少安全事故发生的可能性。

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