MR＋AI PC成为未来需求关键 领益智造持续发力AI硬件制造

  扫描或点击关注中金在线日，天风国际分析师郭明錤提出其2024年消费电子产业三大关键投资趋势为:Android库存回补、Vision Pro，以及AI PC和手机，着重关注Android手机库存回补后的真实需求，Vision Pro发售后的使用者体验，AI PC/手机为未来数年换机需求关键。

  与此同时，郭明錤表示，2024年Vision Pro出货预估约50万部。目前Vision Pro已量产，预计在2024年1月首周开始大量出货。根据目前的大量出货时程，Apple最大有可能将在1月底或2月初发售Vision Pro。据悉，苹果正在全力加大Vision Pro的生产力度，为明年初上市做充分准备。

  谷歌近日推出了全新的 Google AI SDK，旨在简化 Android 应用集成其高性能的 Gemini Pro 模型。借助该 SDK，研发人员无需构建和管理自己的后端基础架构。此前美国时间12月6日，谷歌官宣 Gemini 1.0 版正式上线。这次发布的 Gemini 大模型是原生多模态大模型，是谷歌大模型新时代的第一步。行业上认为，Gemini系统有望通过云服务等渠道实现商业化,从而扩大谷歌在AI领域的影响力。

  12月14日，英特尔将在“AIEverywhere”发布会上正式推出其首个AIPC处理器MeteorLake。AIPC，即CPU集成AI引擎的PC，对语音、图像信息具备AI感知能力，同时软件系统兼容AI搜索、内容生成、智能推荐等AI应用，并能够贡献AI算力。

  行业面上，MR方面，此次苹果首次推出混合现实设备后，外界认为该产品有望成为iPhone、iPad等之后的现象级终端，甚至会重塑苹果主导的“后智能手机”时代。招商证券研报指出， MR头显设备的发布与竞争，有望开启未来数年空间计算设备及生态的发展机遇，XR的“智能机时刻”已经来临，根据IDC预测，2024年AR/VR头显全球出货量预估同比增长46.4%，迎来发展新机遇。无独有偶，信达证券觉得，苹果Vision Pro的设计以用户为根本出发点，没有定位为卷成本降配置的“高级游戏机”，有望开辟消费电子新周期。产业链上建议关注参与Vision pro硬件产业链的相关公司例如领益智造(002600)等有望迎来业绩弹性与出货量明显地增长的硬件供应商。

  人工智能(AI)领域的快速发展与变革为电子行业的转型注入新动能，正成为行业高水平发展的重要驱动力。智能手机、笔记本电脑及平板等可搭载ChatGPT、人工智能引擎技术的传统终端市场将迎来发展新机遇。AI PC方面，光大证券指出，软硬件更新将进一步促进AI算力的增长，品牌和关键零部件供应商对AI PC的投入将进一步增加。随着AI PC的普及，用户对AI智能化的感知将增强，激发用户换机需求，全球PC产业将持续朝着AI时代迈进。IDC预测，AI应用的落地将拉动PC市场在未来几年稳定增长，中国PC市场在经历2023年的回落后，将进入新一轮增长。至2025年，两部分出货量将分别突破1000万台与2000万台，市场总量将在2027年超过3400万台，其中AIPC的占比将达到86%。

  领益智造致力于成为全世界人机一体化智能系统全产业链平台领导者，通过持续提升研发能力和部署产业垂直整合，形成了从上游的材料、中游的精密功能件及结构件到下游的模块、充电器相结合的发展新优势，在全世界内为客户提供一站式智能制造服务及解决方案。根据公开信息数据显示，领益智造具备模切、冲压、CNC和注塑等工艺流程的技术，电子相关这类的产品下游应用涵盖智能手机、笔记本电脑、可穿戴设备、散热管理系统、人形机器人等领域。公司以客户为中心，通过ODM、JDM等方式与全球顶尖电子厂商深入合作，共同探索新业务领域。公司正致力于打造AI硬件制造平台，加速在人工智能硬件领域的探索，其XR、机器人等AI业务应势起航。

  值得注意的是，12月26日，重视AR/VR领域的作者“黑毛警长008”发布的独立调研《苹果Vision Pro拆解报告(预览版)》中指出，第一代Apple Vision Pro涉及到一批国内外零组件、设备及服务供应商。其中，领益智造在Vision Pro的使用者真实的体验相关结构件上起到了及其重要的作用。此前界面新闻发布的《【独家】“果链”大转向：苹果Vision Pro即将量产，中国内地供应链比例大幅度提高至60%》也提及到领益智造在供应链中有较高价值量占比。